假设您拥有一个 Excel 档案，包含了会员的名字、邮件地址及出生日期资料。您可以利用这些资料及活用 [定期营销活动]，每日发送生日贺卡至当天生日的会员。以下将简单说明如何从零开始，一步步完成所有设置。
在导入 Excel 的数据前，您必须先在系统中完成联络人栏位设置。系统中已预设了三个栏位：[姓名]、[邮件] 及 [手提电话]，作为最低限度发送邮件、短信或彩信营销活动的基础。 Excel 中的会员名字可以使用已预设的 [姓名] 栏位储存，邮件地址则使用 [邮件] 栏位。但是，系统并没有预设储存出生日期的栏位，因此您需要手动建立一个。
到 [联络人] 主页下的 [栏位设置] 分页，点击 [新增栏位] 按钮。输入 [栏位名称] 为「出生日期」，然后按 [下一步]。在 [类型] 的下拉式清单中，选择 [日期]，然后按 [确定]。
完成栏位设置段，就可以开始导入会员资料。
首先，到 [联络人] 主页下的 [导入] 分页，点击右上方的 [导入联络人] 按钮，然后上载您的 Excel 档案。下一步，进行栏位配对，把会员名字配对到 [姓名] 栏位，邮件地址配对到 [邮件] 栏位，出生日期配对到 [出生日期] 栏位，再按 [下一步]。
在 [建立或修改群组] 的 [行动] 设置，选择 [不建立或修改群组]。在导入完成后，我们会再手动建立 [自动更新群组]，因此不用在此处建立或修改群组。然后，仔细检查页面上您已完成的设置，确认无误后，按下方的 [确定及开始导入]。
在成功导入会员资料到数据库后，我们将建立一个 [自动更新群组]，目标是让系统每日都自动搜索当天生日的会员。
首先，到 [群组] 主页， 点击右上方的 [建立群组] 按钮。在首行的搜索条件，设置「出生日期月份是本月」。点击 [新增条件]，然后设置次行的搜索条件为「出生日期日子是本日」。
注意：假设今天是 2023 年 1 月 1 日，「出生日期月份是本月」会搜索到所有在 1 月出生的会员，即包括 1 月 1 日至 31 日。而「出生日期日子是本日」则会搜索到所有在 1 日出生的会员，即包括 1 月 1 日，2 月 1 日，3 月 1 日… 至 12 月 1 日。因此，要结合此两行搜索条件，才能成功搜索到出生日期为 1 月 1 日的会员。
确认选择了两行正确的搜索条件后，按下 [搜索]。根据您当天的日期，搜索得出的联络人数量会不同，也有可能是零，因为没有会员在您搜索的当天生日。但不用担心，[自动更新群组] 会在每次使用时再搜索符合的联络人。现在只需要输入 [群组名称] 为「今天生日的会员」，然后确保下方的 [储存群组为] 选择了 [自动更新群组]，再按下 [储存] 即可。
您现在已经成功建立了一个 [自动更新群组]。接下来，我们会开始建立 [定期营销活动]，并发送给这个群组。
首先，在 [邮件营销活动] 主页下，前往 [定期营销活动] 分页。然后，点击画面右上方的 [建立定期邮件营销活动] 按钮，开始建立一个 [原始营销活动]。
在编辑主页中，您需要完成三个部分，即 [收件人]、[寄送资讯] 及 [邮件内容]。可以先输入营销活动的名称为「每日发送生日贺卡」。
点击 [编辑]，然后 [选择群组]。在下一页的群组列表中，点击之前建立的群组「今天生日的会员」左侧的 [包括] 图标，然后按下方的 [储存]。
回到编辑主页中，您会看到 [估计收件人数量] 可能是零。但没关系，因为可能没有会员在今天生日。如果数字非零，即代表有该数量的会员在今天生日。
点击 [编辑]。在下拉式选单选择邮件的寄件人，然后输入主旨，例如：「祝您生日快乐！」。此外，可以选择性输入 [预览文字]。
点击 [编辑]，然后 [使用范本]。选择一个生日卡的范本，然后输入您想要的内容。
在完成三个主要部分后，点击下方出现的 [定期发送] 按钮。在设置定期发送周期的视窗中，设置每 1 天的上午 9:00 发送。因为是发送生日贺卡，可以选择 [永不] 停止定期发送。最后，点击 [确定] 即可。
完成以上的所有步骤后，系统就会在每日的上午 9:00 发送您设计的生日贺卡给自动更新群组「今天生日的会员」。因为群组的搜索条件为「出生日期月份是本月」及「出生日期日子是本日」，每日的搜索结果均只会为当天生日的会员。