在 [電郵] 及 [SMS 和 MMS] 主頁下，首先前往 [定期營銷活動] 分頁。分頁中只會顯示 [定期營銷活動] 記錄，而不會顯示任何 [一般營銷活動] 記錄。
以下說明均使用 [電郵營銷活動] 作例子。對應功能在 [SMS 和 MMS 營銷活動] 下並無太大分別。
在畫面左側的列表中，可以找到 [原始營銷活動] 及 [自動生成的營銷活動] 的各種狀態分類，還有 [電郵營銷活動標籤] ，及相關的 [工具] 列表。
系統用作定期自動生成並發送營銷活動的基礎記錄，每個都和它的 [自動生成的營銷活動] 有關。
根據在 [原始營銷活動] 的重覆發送周期設定，由系統在設定的時間自動生成並發送的營銷活動記錄。
[一般營銷活動] 及 [定期營銷活動] 均使用同一套由您設定的標籤。
如果您為 [原始營銷活動] 設定了標籤，它的 [自動生成的營銷活動] 會繼承相同的標籤。然而，[自動生成的營銷活動] 在生成後其標籤就不會再自動更改，即不會再受其 [原始營銷活動] 的標籤更改而影響。您可以手動更改所有 [原始營銷活動] 及 [自動生成的營銷活動] 的標籤。