假設您擁有一個 Excel 檔案，包含了會員的名字、電郵地址及出生日期資料。您可以利用這些資料及活用 [定期行銷活動]，每日發送生日賀卡至當天生日的會員。以下將簡單說明如何從零開始，一步步完成所有設定。
在匯入 Excel 的數據前，您必須先在系統中完成聯絡人欄位設定。系統中已預設了三個欄位：[姓名]、[電郵] 及 [手提電話]，作為最低限度發送電郵、SMS 或 MMS 行銷活動的基礎。 Excel 中的會員名字可以使用已預設的 [姓名] 欄位儲存，電郵地址則使用 [電郵] 欄位。但是，系統並沒有預設儲存出生日期的欄位，因此您需要手動建立一個。
到 [聯絡人] 主頁下的 [欄位設定] 分頁，點擊 [新增欄位] 按鈕。輸入 [欄位名稱] 為「出生日期」，然後按 [下一步]。在 [類型] 的下拉式清單中，選擇 [日期]，然後按 [確定]。
完成欄位設定段，就可以開始匯入會員資料。
首先，到 [聯絡人] 主頁下的 [匯入] 分頁，點擊右上方的 [匯入聯絡人] 按鈕，然後上載您的 Excel 檔案。下一步，進行欄位配對，把會員名字配對到 [姓名] 欄位，電郵地址配對到 [電郵] 欄位，出生日期配對到 [出生日期] 欄位，再按 [下一步]。
在 [建立或修改群組] 的 [行動] 設定，選擇 [不建立或修改群組]。在匯入完成後，我們會再手動建立 [自動更新群組]，因此不用在此處建立或修改群組。然後，仔細檢查頁面上您已完成的設定，確認無誤後，按下方的 [確定及開始匯入]。
在成功匯入會員資料到數據庫後，我們將建立一個 [自動更新群組]，目標是讓系統每日都自動搜尋當天生日的會員。
首先，到 [群組] 主頁， 點擊右上方的 [建立群組] 按鈕。在首行的搜尋條件，設定「出生日期月份是本月」。點擊 [新增條件]，然後設定次行的搜尋條件為「出生日期日子是本日」。
注意：假設今天是 2023 年 1 月 1 日，「出生日期月份是本月」會搜尋到所有在 1 月出生的會員，即包括 1 月 1 日至 31 日。而「出生日期日子是本日」則會搜尋到所有在 1 日出生的會員，即包括 1 月 1 日，2 月 1 日，3 月 1 日… 至 12 月 1 日。因此，要結合此兩行搜尋條件，才能成功搜尋到出生日期為 1 月 1 日的會員。
確認選擇了兩行正確的搜尋條件後，按下 [搜尋]。根據您當天的日期，搜尋得出的聯絡人數量會不同，也有可能是零，因為沒有會員在您搜尋的當天生日。但不用擔心，[自動更新群組] 會在每次使用時再搜尋符合的聯絡人。現在只需要輸入 [群組名稱] 為「今天生日的會員」，然後確保下方的 [儲存群組為] 選擇了 [自動更新群組]，再按下 [儲存] 即可。
您現在已經成功建立了一個 [自動更新群組]。接下來，我們會開始建立 [定期行銷活動]，並發送給這個群組。
首先，在 [電子報行銷活動] 主頁下，前往 [定期行銷活動] 分頁。然後，點擊畫面右上方的 [建立定期電子報行銷活動] 按鈕，開始建立一個 [原始行銷活動]。
在編輯主頁中，您需要完成三個部分，即 [收件人]、[寄送資訊] 及 [電子報內容]。可以先輸入行銷活動的名稱為「每日發送生日賀卡」。
點擊 [編輯]，然後 [選擇群組]。在下一頁的群組列表中，點擊之前建立的群組「今天生日的會員」左側的 [包括] 圖標，然後按下方的 [儲存]。
回到編輯主頁中，您會看到 [估計收件人數量] 可能是零。但沒關係，因為可能沒有會員在今天生日。如果數字非零，即代表有該數量的會員在今天生日。
點擊 [編輯]。在下拉式選單選擇電郵的寄件人，然後輸入主旨，例如：「祝您生日快樂！」。此外，可以選擇性輸入 [預覽文字]。
點擊 [編輯]，然後 [使用範本]。選擇一個生日卡的範本，然後輸入您想要的內容。
在完成三個主要部分後，點擊下方出現的 [定期發送] 按鈕。在設定定期發送周期的視窗中，設定每 1 天的上午 9:00 發送。因為是發送生日賀卡，可以選擇 [永不] 停止定期發送。最後，點擊 [確定] 即可。
完成以上的所有步驟後，系統就會在每日的上午 9:00 發送您設計的生日賀卡給自動更新群組「今天生日的會員」。因為群組的搜尋條件為「出生日期月份是本月」及「出生日期日子是本日」，每日的搜尋結果均只會為當天生日的會員。